保加利亚信息产业蓬勃发展，固网、移动通讯和软件产业进行了新的组合，形成群雄争霸的局面。保信息产业目前的落后状况和政府加大对该行业投入的力度给我企业进入保市场提供了千载难逢的时机。

　　保加利亚政府首次提出把信息产业作为一个重点行业来发展始于2001年底，但政府真正加大对这一行业的重视力度却是在2004年初保国家电信公司私有化合同签订以后。在此期间保财长、交通电讯部副部长等政府要员曾组团访问印度和美国，访问的主要目的是邀请上述两国的信息产业企业到保加利亚投资。

　　2003年，保加利亚50家信息产业企业收入高达17.27亿美元，与上年相比增长25.3%，占当年保GDP的8.7%。其中，5家电信企业的收入为12.48亿美元，占总收入的72.28%；8家电信供应商的收入为1.37亿美元，占总收入的7.95%；12家系统集成企业的收入为1.12亿美元，占总额的6.47%；11家分销公司收入为1.08亿美元，占总额的6.25%；3家英特网服务商及4家软件贸易商收入为1780万美元，占总额的1.03%。 排名前三位的分别是保加利亚国家电信公司（BTC）、第一大(MOBILTEL)及第二大(GLOBUL)移动通讯运营商，2003年收入分别为5.96、5.01及1.15亿美元，与上年相比，分别增长18.9%、29.6%及160.4%。

　　一、保加利亚软件业

　　2003年和2004年是保软件市场大发展的时期，年销售额（终端用户）突破1亿美元（1997年仅为1420万美元），其中，2004年商业客户销售额为9140万美元，金融行业为1350万美元，公共部门为765万美元，其中社团客户（收入逾2500万美元）所占市场份额达80%，中小企业拥有17%的市场份额，才开张的企业占到3%的市场份额。

　　保加利亚信息产业署及EUROSTAT的调查显示，2002年保加利亚信息产业支出额为3.45亿欧元，位居包括欧盟15国在内的29国中的第27位，IT支出额占本国GDP的2.1%，低于2.7%的平均水平，位居第20位。简而言之，保加利亚人均IT年支出额约为50欧元，而美国为1300欧元，欧盟及日本为1000欧元。2002年软件投资居前10位的用户如下：

序号	企业	投资额（万美元）
1	第一大移动通讯运营商(MobilTel)	2430
2	保加利亚国家电信公司(BTC)	2193
3	索非亚自来水公司	399
4	保加利亚国家电力公司	361
5	鲁克石化公司	124
6	科斯莫保加利亚移动(Globul)	120
7	Zeitungsgruppe Bulgarien	106
8	索非亚机场	102
9	Balkan News corporation	99
10	OMV Bulgaria	94

(资料来源：CBN Pannoff, Stoytcheff信息产业分析研究署)

　　从表中可以看出，居前两位的电信公司投资额超过4600万美元，这些支出主要用于企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、广告推销程序等。

　　截至2004年中，活跃在保加利亚软件市场的企业为550-620家，2003年居前12位的企业年销售额达2888.7万美元：

　　

企业名称	贸易方式	软件
ACT Soft	分销(Distributor)	系统(Systematic)
Al Informatics	综合(Integrator)	企业资源计划(ERP)
DATAMAX	设计(Designer)	产品(Productions)
ESRI Bulgaria	分销(Distributor)	广义情报系统(GIS)
INTECNA	综合(Integrator)	计算机辅助设计/集中编址存储器(CAD/CAM)
LLP Bulgaria	综合(Integrator)	企业资源计划(ERP)
Microsoft Bulgaria	综合(Integrator)	系统(Systematic)
NDB Informix BG	分销(Distributor)	附件(Accessories)
Oracle Bulgaria	分销(Distributor)	附件(Accessories)
Pulsar	分销(Distributor)	游戏(Games)
SAP Bulgaria	综合(Integrator)	企业资源计划(ERP)
Team vision	综合(Integrator)	企业资源计划(ERP)
总计	2888.7万美元

(资料来源：CBN Pannoff, Stoytcheff信息产业行业分析研究署)

　　从表中可以看到，ACT soft是保市场上最大的软件分销商，其最大的合作伙伴是Microsoft，位居其后的是Al Informatics，近4年中在ERP integrator方面收入位居第一；其次是Microsoft、SAP、Oracle在保当地代表处及IBM在保的软件分销商NDB Informaix centre。挤入前12位的LLP Bulgaria近2年在ERP integrator方面发展最快，Pulsar是游戏软件的主要分销商，INTECHNA是CAD/CAM方案的主要供应商，DATAMAX是保国内唯一的电子支付技术的设计者及所有者。按照2003年收入排名，在前12家软件公司中，ESRI Bulgaria在GIS方案的供应方面居第一位。

　　2003年5月，DATAMONITOR对东南欧各国的软件进行了调研分析，其中有关保加利亚的数据如下：

　　

软件业直接就业专业人数	3200
年平均工资	2830美元
2000年软件业产值	2800万美元
2004年软件业产值(预测)	5900万美元

(资料来源：JNN专业咨询公司)

　　调查还显示，保软件业目前就业人数为1.51万人(保投资署统计为2万多人)，包括3200名专家、3800名上游工人及8100名下游工人；软件工人的年平均收入为2830美元，大大高于保国民年平均1540美元的工资收入。保软件工人工资通常由三部分组成：固定工资、额外奖金及年终奖金，第一部分通常与国内平均月工资(150欧元)挂钩，第二部分通常与一定时期完成一定数量的销售额挂钩，为1-3个月平均工资，第三部分约为全年员工所得工资的25%。以这种方式计算，保信息产业工人年最低工资为1800欧元，最高为1.8万欧元，而管理人员的工资要比前者高出50%， 即为5400欧元至3.24万欧元不等。管理人员最高工资(一些年销售额在100万欧元以上的大公司)则从6600欧元至6万欧元不等，且固定工资不封顶。业绩较好的软件企业工资支出如下表：

　　

占总支出的25-55%	固定工资，保加利亚月平均工资，欧元	额外奖金，保加利亚月平均工资，欧元	年度奖金
信息产业工人	× 1-5/150-750	× 1-3/150-450	~+25%
中层经理	~+50%/225-1125	~+50%/225-675	~+50%
高层经理	~+100%/275-1500	~+100%/275-1000	~100%/+
备注：2004财政年度保加利亚月平均工资为~150欧元。

保加利亚信息产业调研　　二、保加利亚电讯业市场现状

　　自2004年2月保加利亚国家电信公司(BTC)私有化合同签订后，其在固定电话领域里的垄断地位便一去不返。首先，5家已获得固定电话经营权的电信运营商要求使用其基础设施，以实现各自网络能够相互联接，在通讯管理委员会的协调下，各方于2004年7月签定固定电话网互联合同，固网领域里的竞争于是正式拉开序幕。同年8月，又有6家公司获得了固定电话经营权，这样，包括BTC在内的12家固网运营商将会把保电讯市场的竞争提升到空前激烈的程度。有一个事实值得关注，这6家才获得经营权的企业大多已经建成了自主的用于有声传输的基础设施，其中的5家早前已经开始了音频传输，似乎一直在静观电讯市场的发展变化。

　　于一年前注册的“VESTITEL BG”公司是“OVERGAS”的下属公司，获得两种类型的固定电话经营权，该公司将沿自己的天然气管道铺设光缆，虽没有向外界透露具体计划，但声称自己的固定网络会通达用户家里。另一家燃气巨头“BULGARGAS”也有加入电讯市场的计划，目前主要经营城际联络，并且出租部分线路，该公司不仅向外提供基础设施，也提供服务。

　　“SPEKTER NET”是保大型网络服务供应商之一，也拥有两种固定电话经营权，该公司利用其在一些大城市已经建成的用于数据传输的基础设施把目标对准商业用户，租用线路开展城市之间的数据传输。

　　同上面两家公司一样，“TRANS TELECOM”也有两种类型固定电话经营权，该公司是“PETROL”股份有限公司的下属公司，除了拥有通讯基础设施，还有通讯服务经验，其子公司“TRANSSAT”承建运营人造卫星网。

　　“GOLD TELECOM BULGARIA”有决心占领保固定电话市场，因该公司为英国人所有，所以未向外界透露市场计划。

　　“BULGARIA TELECOM NET”为三家有线电视运营商“EVROTUR SAT TV”、“EVROCOM PLOVDIV”及“M-SAT”所有，他们分别在索非亚、普罗夫迪夫及瓦尔那市建成了相当不错的基础设施，目前正在与旧扎果拉市的有线运营商“VEREJA CABEL”磋商合作事宜。

　　其他，如“TELECOM PARTNERS NETWORK”、“NETPLIUS”、“ORBITEL”、“GLOBALTEKS”、“IZTOCHNA TELEC. COMPANY”、“NEKSCOM”都已经获得了固定电话业务运营许可证，据媒体披露，还有公司在排队等候固定电话运营许可证。

　　由此可见，保加利亚固定电话市场上的竞争才刚刚拉开序幕。

　　其次，BTC于2004年2月中旬推出了DSL快速上网服务，价格与有线上网差不多，但质量却好得多，理论上最高速度为8兆/秒，家庭用户可以使用的最低速度为6.4万比特输出，9.6万比特国际输入及25.6万比特保境内输入，价格为49列弗（1列弗≈0.5欧元）不含增值税。BTC是第一家也是唯一一家提供DSL服务的企业，因此其他一些也想提供这种快速网络服务的私营服务商认为这又是一种垄断，于是保加利亚网络协会三次致函相关单位要求也能利用BTC的基础设施提供ADSL服务。

　　在此之前，保网络供应商向市场提供三种上网服务：一种是通过拨号上网(dial-up)，二是通过有线上网(cable)，三是利用片区局域网上网(LAN)。BTC为了占领ADSL市场，成立了“BTC-NET”公司，主营业务为：网络服务、虚拟个人网络(VPN)方案、VoIP、网络集成(Web hosting)、拨号上网(Dial-up)，并通过各种媒体宣传。

　　一石激起千层浪，那些此前名不见经传的竞争者一下子跳出水面，先是“BULGARGAS”公司称已建成600多公里光缆线路，规模仅次于BTC，拟开展出租业务；后是“NETERA”公司称已建成“索非亚-鲁赛-罗马尼亚”光缆干线，该项目投资逾100万美元，国外合作伙伴为罗马尼亚的“ROM TELECOM”和“RDS”及匈牙利的“BANKNET”和“INVITEL”，线路容量为6.22亿兆/秒，业务对象主要针对法人用户，目前是除BTC之外唯一一家提供国际互联网业务的公司，此前保对外传输主要是BTC与法国电讯(“FRANS TELECOM”)及德意志电讯(“DOJCHE TELECOM”)互联，传输功率分别为1.55亿兆/秒及3400万兆/秒；三是“CABLE TEL”宣称正在建设“索非亚-希腊”光缆干线，还计划与土耳其、罗马尼亚、马其顿等国联网；GSM运营商“MOBIL TEL”和“GLOBUL”分别打算联接“索非亚-维也纳”及“索非亚-索伦”；而更大的玩家却是匈牙利的“PANTEL”(荷兰KPN电信于6年前在匈牙利建立的公司)，计划至2004年底在保投资100万欧元，与“BULGARGAS”已签定租用线路协议，并在线路上安装上自己的设备，由布达佩斯支持并管理，已与几家大客户实现了互联，预计2004年底收入可达300万欧元。

　　由此可见，网络服务市场的份额也得重新分配。

　　三、保加利亚政府不遗余力促进信息产业发展

　　2004年保加利亚政府对信息产业的重视程度从各个方面凸显出来。

　　首先，本届政府排除各种干扰，在年初将历时8年多、历经几届政府努力均未完成的保加利亚国家电信公司私有化一锤定音。

　　第二，2004年8月保政府出台了新的《促进投资法》，该法首次提出给予大型外国投资者以“个别行政服务”，并在外企使用土地方面给予更多优惠，紧接其后又出台了该法的实施办法，进一步细化了保投资署工作人员在依法行政方面的职责，政府吸引外资在具体操作上有了法律依据，费用由国家预算解决。

　　第三，2004年11月10日保部长会议出台《保加利亚共和国通讯领域当前行业政策》，原文长达25页，对本国通讯领域要达到的目标、面临的任务及预期达到的结果作了全面的阐述。

　　第四，2004年11月底，保投资署、软件企业协会、信息技术协会、国际贸易协会等单位及20多家软件公司组成庞大代表团，由财政部长亲自带队访美，在美国信息业巨头Hewlett-Packard、Cisco、Intel及Microsoft等企业面前展示保加利亚在信息产业方面的优势，诚邀美国企业到保加利亚投资。投资署长称，保信息产业的优势主要有：保人受教育程度高、税收政策具有竞争力、投资保国的外企回报率高、保信息产业已相当发达以及还有许多闲置专业人才等。

　　第五，2005年3月1日，保议会通过《中小学电脑化战略》，据此，保3300所中学将于2005年5月24日(斯拉夫文字节)前全部建成电脑室，其中的1000所中学将保障快速上网，这一项目将花费4100万列弗教育预算经费。

　　四、保加利亚信息产业吸引投资政策及对我企业的建议

　　2002年保市场上活跃着4350多家信息产业企业，98%为私营企业，其中的93%为100人以下的中小企业，2344家为电脑企业，其销售收入占到信息产业总收入的7.5%，且大多数与外企建立了贸易合作关系。保投资署资料显示，自1998年始，保加利亚技术市场每年以15%-20%的速度增长，2005年软、硬件及服务市场的总收入有望达到3.08亿美元，比2000年增长1.83亿美元。2003年软、硬件产品进口分别增长了29%和40%，系统集成增长了41.6%，主要投资于保国家行政部、卫生部、国防部及教育部的基础设施建设，这也是欧盟对保入盟的要求。自1994年始，包括100家软件企业在内的1000家企业获得了ISO9000认证，有15家企业获ISO14000认证。

　　2003年保通讯服务业与上年相比增长了16.5%，占本国GDP的6.5%，占吸引外资总额(14亿欧元)的7%。2004年1-9月，外国对保电讯业直接投资3.99亿美元，自1998年以来累计投资10.71亿美元，对包括电脑及电讯设备等在内的电子业投资累计达7670万美元。2004年出售保国家电信公司65%股份吸收2.8亿欧元的美国投资，专家预计2005年电讯领域可望吸引5000万欧元投资，这其中包括已经启动的国家光缆网建设项目，而BTC的业主在今后5年期间还将陆续投资7亿欧元用于完善网络和服务；移动电话服务及固网数据传输也将以每年18%的速度增长。目前保加利亚固定电话普及率达85%，至2008年其80%将完成数字化；2003年保15-74岁上网人数近11%，2004年增长至19.7%，但保仍然是中东欧国家上网普及率最低的。

　　保第一家也是第一大移动运营商（MobilTel）于1994年3月成立，为私营企业，有270万用户，主要股东为MobilTel Holding GmbH(法人股东)、Citigroup Investments Inc.、ABN AMRO Capital等国际公司及财团， 2004年该公司市值12亿欧元，其中Citibank consortium占40%的股份，2005年底Telecom Austria将以16亿欧元的价格购买该公司100%的股权。保第二大移动通讯运营商(Globul)为希腊的OTE公司于2001年在保建立，有用户162万，2004年增加投资1000万列弗，累计投资1.73亿列弗。

　　德国SAP公司在保成立“SAP LABS BULGARIA”全资子公司，目前是外国在保唯一一家真正投资软件开发生产的企业，现有员工250人，计划2005年达到500人。德国Lindner公司投资1.5亿欧元在保建立“Sofia Business Park”，这是保目前最大的高新技术园区，该公司还将在保投资兴建第二个较大规模的科技园。

　　(一)保吸引外资政策及项目

　　保通讯行业政策、法律法规及必需的资源(无线电频率、号码及国际协定分配给保国的固定轨道)为投资者创造了良好的准入条件，保政府将继续实行鼓励私人及外国资本进入电子通讯行业，并以各种方式强化国家在吸引投资方面的作用。所涉及的大型项目有：

　　1、新建GSM网；

　　2、建立UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)网；

　　3、改进保轨道系统资源；

　　4、建立用于广播及电视发射的地面数字卫星网；

　　5、建立用于专业目的的国家TETRA Civil(Trans European Trunked Radio Civil)网；

　　6、建立宽带基础设施。

　　还有一些项目发布在保信息产业发展署的网站上，招标信息发布在通讯管理委员会及《国家报》的网站上。关于上面提到的第一个项目，即第三家GSM运营商“BTC MOBILE”(由已完成私有化的国家电信公司组建)于2005年3月2日向外界宣布正式开始办理用户登记入网手续，网络覆盖率达95%，收费比前两家移动运营商低20%。该项目设备投资近5450万欧元，我华为公司中标承建该项目的60%，其余40%由NOKIA等6家公司竞争。

　　关于第二个项目，自2005年2月15日许可证招标信息发布后，至2月28日，已有8家公司购买了13份标书，其中包括三家GSM运营商。通讯管理委员会拟发2种等级共3张许可证，其中，A级许可证起标价为7000万列弗(共一张)，B级许可证起标价4200万列弗 (共二张)。保媒体近日报导来自上海的消息说，“BTC MOBILE”即将使用的华为公司提供的移动运营设备的一部分技术可以用于建设该项目，即用于UMTS标准的第三代通讯系统。

　　关于上面提到的第五个项目，保加利亚目前已建成两个这种网络，一个用于“边防警察”，由NOKIA保加利亚公司承建，利用的是欧盟“法尔”计划提供的资金，另一个是保军队正在使用的试验网，仅覆盖索非亚，由摩托罗拉以色列公司承建。至于民用TETRA网，2004年7月“PROWAVE”公司获得许可证，如果网络覆盖保全境投资额约为4000万欧元，这就是说，该公司需要寻找相当具有实力的投资者为其提供设备，而NOKIA公司表示志在必得，据说其在保的外交官为此项目不少出面游说，因此保当地公司颇有微词，最主要原因在于资金来自欧盟的各种计划，所以许多公司才会趋之若骛，但MOTOROLA以色列公司也不甘示弱，原因是使用此类网络的大多为像国家电力公司、国家铁路公司及保燃气公司等这样分支机构遍布保全境的大户，他们有权选择设备的型号和系统以适应本行业的特点，这也是设备供应商要考虑的一个非常重要的因素。而如果这些公司都使用这种系统，那么移动运营商的客户和利润就会减少，因此，利益集团的斗争还会非常激烈。

　　(二)相关建议

　　从上面对保信息产业的分析，我们不难看出， 之所以欧盟拨款兴建的第一个TETRA网用于“边境警察”，是因为自2007年以后保将是欧盟的东南边境；之所以第二个TETRA网用于保军队，是因为作为北约成员保在本地区发挥了相当重要的作用；而随着像保民航、港口等企业私有化进程的推进，民用TETRA网的建设势在必行，因为该网的使用会大大降低大企业的通讯费用。所以说，我国企业来保参加其电讯建设或改造是恰逢其时，对此我处谨提出建议如下：

　　1、向保投资署(InvestBulgaria Agency)咨询。拟“走出来”企业在参阅驻外机构提供信息的同时，与该署联系，获取相关投资信息，然后对来自两个渠道的信息进行比对分析，作出比较客观公正的评价。去年8月保颁行的《促进投资法》及实施办法中详细规定，投资署工作人员除可为大额投资者提供“个别服务”外，署长根据职员促成投资额的多少给予其奖励，所以说，保投资署会为外国投资者提供更为细致的信息和行政服务，而且这些信息会具有非常强烈的政策性和针对性。

　　2、组织我信息产业企业参加保国一年一度举办的“信息技术展”。该展为保最大规模的信息技术展。保政府为了吸引外资，2004年拨款组织13家信息企业参加3月18-24日在汉诺威举办的世界最大规模的“CeBIT”信息技术展，当时参展的企业多达6千家。通过参加这类展览，我企业实地对保信息产业的发展程度及水平有一个全面具体的了解，经过面对面交流，可以从专业的角度发现商机和合作的机会。

　　3、组织有实力的企业在东欧片区举办我新技术产品展览。2004年8月，华为公司在保举办NGN（下一代网络）展，9月在保举办了3G巡展，上述两个展览达到了事半功倍之效果，一举扭转了保政府主管部门高官和电讯行业专家对我产品和设备技术水平的认识。

　　4、建立并加强与保行业协会的联系与交流。目前保加利亚有几家行业协会非常活跃，并且都建立有自己的网站，我行业协会可通过与他们实现互联发布中保企业商情。还可以通过组团互访加深了解，探讨合作机会。

　　5、以点代面，带动相关电讯产品进入保市场。这条建议的依据是，华为以其具有竞争力的设备闯入保市场，证明了“Made in China”的通讯产品具有国际先进水平（2005年3月7日保《金融报》用一个整版对这一点进行了全面阐述），其他企业（比如电脑、手机生产企业）可以先从销售开始抓起。保目前近40%的居民使用手机，但与欧洲的平均水平（75%）还有差距。Grmanos和2be是保最大的手机连锁销售商，低档手机大多在200列弗以下，销售最好的是300-350列弗的手机，我国产手机慢慢被保人接受，因为在质量差不多的情况下，价格比名牌低约25%。

　　6、以保政府实施《中小学电脑化战略》为契机，加大电脑相关产品的生产和出口。依据是，在保市场上可以见到我国电脑产品，但销售者多为保当地企业，目前我上海广电公司在保经营的独资企业拟在保兴建厂房，扩大生产范围，其中显示器有良好的市场前景，我相关企业可在产品互补的前提下与该企业联手开拓市场。保政府实施电脑化战略，将于今年3月底公开发标分批分期采购电脑，公共采购这一块竞争特别激烈，政府腐败也特别严重，外国企业很难中标，在这种情况下，可探讨与保公司联合投标的可能性。

　　五、保加利亚信息产业主管单位及行业协会

　　1、通讯管理委员会(Communications Regulation Commission)：主要职责：一、实施保加利亚部长会议通过的通讯邮电行业政策；二、依法监督管理通讯领域的经营行为(包括发放、变更、补充、暂停、终止及吊销通讯企业许可证)；三、依法监督管理邮电经营行为；四、依法登记监督与电子签名服务有关的经营活动。其网址为：http://www.crc.bg。

　　2、信息产业发展署(ICT Development Agency)：于2002年2月15日成立，隶属于保加利亚交通电讯部，主要职责是对发展通讯、邮电基础设施及信息技术领域资金的征收、支出进行管理。该署署长由交通通讯部长与总理协商后任命。其网址为：http://www.ict.bg/。

　　3、保加利亚信息技术协会(Bulgarian Association for Information Technologies)：在保信息产业中最为活跃，每年组织信息产业展，2005年的展览将于11月1-6日在保国际展览中心举行。网址为：www.bait.bg。

　　4、保加利亚软件企业协会(Bulgarian Association of Software Companies)：行业自律组织，其网址为：http://www.basscom.org/。

　　5、保加利亚英特网服务商协会(Bulgarian Internet Association)：行业自律组织，其网址为：http://www.bina.bg/。

　　6、保加利亚IDG 有限责任公司(IDG Bulgaria)：保加利亚具有领先地位的信息产业出版商，其网址为：http://www.idg.bg/

　　作者：驻保加利亚经商参处