过去一周，随着检测量的增加，境外确诊病例数快速攀升，各国政府普遍升级防控。国内方面，以武汉为主战场的全国本土疫情传播基本阻断，要实行“外防输入，内防反弹“防控策略。中央及各地不断加大力度推动复产复工。本周监测沿海主要枢纽港口货物吞吐量环比增速为4.6%，长江枢纽港口吞吐量环比减少10.7%。详情如下：
一、枢纽港口集装箱吞吐量环比增速加快
上周，各地的外贸企业复工复产的进度正在加快，合同履约能力快速回升。八大枢纽港口集装箱吞吐量环比增长6.2%，增速较前期有所加快。分区域来看，珠三角地区港口集装箱业务明显提速，深圳、广州两港环比增速均超过20%，主要与腹地制造业复产复工加快有关。
二、下游市场需求疲弱，主要港口煤炭下水量减少
上周，煤炭市场持续供大于求状态，煤炭市场价格持续走低，已经低于年度长协价格，下游需求增长放缓。统计显示，3月22日，沿海六大电厂日耗煤量较上一周减少11%，库存可用天数较前期增加3天。北方港口下锚船数量持续低位。秦皇岛、黄骅两港煤炭吞吐量环比回落15.4%，两港库存量环比增加8.3%。进口煤炭方面，目前海关全面禁止异地报关，南方电厂库存充足进口意愿降低，煤炭进口明显放缓。
三、市场低价带动炼厂提升加工量，港口原油吞吐量环比增长
近期，国际原油市场价格下降，主营炼厂扩大产能消化原油库存，山东地炼企业也陆续复工，原油加工量增加，港口原油罐容周转加快。统计显示，上周主要港口原油吞吐量环比增长14.8%，其中，日照港原油吞吐量环比增长两倍。据悉，受国际市场原油价格低位吸引，炼厂及贸易企业已开始加大低价原油市场采购，预计4月下旬开始将陆续到港。
四、矿石船舶集中到港，港口吞吐量环比显著增长
上周，钢铁市场需求恢复性增长，钢厂库存和社会库存首次出现下降。国内钢厂开工率进一步提高，目前达到74%。统计显示，3月20日全国主要港口库存量达到1.18亿吨，日均疏港量达到299万吨/日，与前期基本持平。天津、宁波舟山、青岛、日照四港金属矿石吞吐量环比增加14.6%，其中天津港由于上周船舶集中到港，矿石吞吐量增加96.3%。
五、长江港口吞吐量环比回落
上周，南京、武汉、重庆三大枢纽港口吞吐量环比减少10.7%，集装箱吞吐量与上周基本持平。值得一提的是，长江中上游港口由于长江沿线码头复工及长江船舶运力陆续恢复，前期港口积压货物加快疏港，加上腹地企业复工复产加快，港口业务恢复较快。武汉港货物吞吐量和集装箱吞吐量分别环比增长7.1%和35.8%，下属码头也陆续复工。而重庆港货物吞吐量同比增长35%。
六、全球疫情升级将对全球贸易造成冲击对港口业带来严峻挑战
随着疫情的不断扩大以及各国资本市场的持续震荡，一周以来，各国政府防控策略已发生根本性改变。考虑到目前医疗资源情况、疫苗的研制进度以及病毒传播的速度，各国不得不普遍采取严格控制人员流动，减少社会活动的策略，以阻止疫情的扩散。目前我国前10大贸易伙伴中一半已经宣布“封国”。根据英美等国预计，疫情最早将在10到12周左右得到基本控制。可以预见，二季度国际市场需求以及市场供应将出现显著的结构性萎缩，一方面将直接影响外贸枢纽港口集装箱业务量，初步预计，二季度集装箱吞吐量有可能同比回落5-10%左右；另一方面将制造业阶段性放缓将间接影响到煤炭、金属矿石等大宗工业原料消费需求，预计今年煤炭需求量及铁矿石进口量将有所回落。
中国港口协会
二〇二〇年三月二十三日
