纳斯达克上市的美国干散货船东鹰散航运（Eagle Bulk Shipping；股票代码：EGLE）12月11公告称，该公司通过旗下Eagle Bulk Shipco LLC及Eagle Shipping LLC获得包括此前信贷设施在内的一系列再融资交易。通过上述交易，鹰散航运已经通过2022债券将其子公司的未偿还债务延长，公司现金流方面也获得了额外的灵活性。
具体获益情况，如下所示：
1、通过2022债券，将所有未偿还的债务延长；
2、只需支付PIK票据总费用的15%；
3、预计每年可减少260万美元的利息费用；
4、预计60%的公司债务可规避利率上升的风险；
5、有助于包括船队扩张在内的潜在股息支付及现金流替换使用。
鹰散航运首席执行官Gary Vogel表示：“此次再融资的成功，意味着借贷方及资本市场对我们业务模式的认可。在过去的两年内，我们已经将鹰散定位于Supramax/Ultramax船型的领导者。通过此次再融资，我们提高了公司财务的灵活性，即可以追求更多的增值机会，也可以探索更多的方法来回报我们的股东。”
鹰散航运首席财务官Frank De Costanzo表示：“此次再融资，包括企业即期效益、降低资本成本、除高额票据外，可享受15%的利率、规避任何再融资风险等。完成此次再融资，我们十分满意，也十分感谢来自借贷方给予我们的支持。”
每笔金融交易已经于12月8日完成，具体如下所示：
1、 Eagle Shipco此前宣布的一项票面利率为8.25%的高级担保债券，获得的价值1.95亿美元的净收益，该2022债券是在满足特定情况的前提下，分发给公司的；
2、鹰散航运达成了一份6500万美元的信贷协议。其中定期贷款，总额6000万美元；循环信用协议，总额度可达500万美元。而根据信贷协议，未偿还的借款每年的利率为Libor+3.50%。
3、债券的净收益、信贷协议及现金用来支付之前的信贷协议下包括应付利息在内的全额借款。
4、此外，Eagle Shipco还达成总计1500万美元的循环信贷额度，即超高级信贷。该超高级信贷在2022年12月8日或债券最终到日期的前三个月到期，每年承担的利率为Libor+2.00%。据悉，目前该项超高级信贷尚未动用。
据测，鹰散航运今年上半年录得净亏损1,696万美元，去年同期则为净亏损6,177万美元，同比大幅减亏。今年二季度，该公司从Greenship Bulk手中接收了6艘超大灵便型散货船，同时出售了“Wren”轮和“Woodstar”轮两艘船舶，分别获得760万美元和780万美元，后者预计于今年第四季度交付给买家。
鹰散航运是全球最大的超灵便型散货船船东之一，总部位于斯坦福，在新加坡和汉堡设有办事处。目前，该公司船队规模48艘，其中47艘自有、1艘期租，共计274.7万载重吨，单船运力介于5-6.3万载重吨不等。公司主要从事全球大宗商品和小型散货运输，如煤炭、谷物、水泥、化肥、石油焦、矿砂等。
