印尼嘉鲁达航空(Garuda Indonesia)将于4月提交首次公开募股(IPO)申请。据其提交给股票交易所的文件显示,这家印度尼西亚国家航空公司希望通过配股筹集1.6万亿卢比(1.35亿美元)。
嘉鲁达航空在过去三年中一直在推行其所称的“Quantum Leap”业务转型计划,此次将通过联合承销商Bahana Securities、Mandiri Sekuritas和Danareksa发行32亿股。
该航空公司表示,筹集来的资金中将有80%用于更新机队。该航空公司在一份声明中表示,剩余资金将用于支付各种款项并用作运营资本。
尽管该航空公司在新飞机、推出两个子品牌(Explore和Explore Jet,使用ATR和庞巴迪CRJ)、延长航线和提高安全记录的基础上采用了全新的“Quantum Leap”策略,但去年亏损额依然高于预期。
该航空公司报告在截至2013年12月31日的财年中全年净收入下降90%,为1100万美元,较2012年1.1亿美元的净收入有所下降,因此2013年尽管客运量增长27.5%,达240万人次,但净亏损4800万美元。
“我们实现了增长,”嘉鲁达航空首席执行官Emirsyah Satar在近期一次访问中表示。“但问题在于我们如何在集资和运营网络方面管理这种增长。”
该公司称,卢比贬值、地区竞争激烈以及新订购飞机(A320、A320neo和ATR)等因素给公司利润带来了不利影响。
尽管如此,该航空公司表示希望进一步扩大国内和地区航线,为此可能会通过对其低成本子公司Citilink进行IPO来筹集资金,但目前尚不清楚该子公司IPO的时间表。
Satar指出,公司之前提出的通过对PTGaruda维修中心(GMF)Aero Asia MRO业务单位单独进行IPO来筹集资金等其他融资举措已暂停。
“近期不大可能启动GMF的IPO流程……因为它的价值未体现我们所期待的价值,”他补充说。