8月份,中国进口干散货运输市场先抑后扬,波动幅度较大。分船型看,海岬型船市场月初延续7月份下跌态势后止跌反弹,中旬冲高后回调,下旬再度上扬;巴拿马型船上旬延续7月份跌势,月中短暂企稳后继续下跌至月底;超灵便型船上旬续跌,中下旬止跌回升。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数上旬延续跌势,中旬冲高回落,下旬止跌上涨。8月31日综合指数、运价指数和租金指数分别为551.50点、526.78点和588.58点,较上月底分别上涨7.8%、6.2%和10.0%。
运力方面,国际干散货运输市场运力较上期末略增。据克拉克森统计,截至8月底,全球干散货运力总计10777艘、7.85亿载重吨,较上月底增加约120万载重吨。
海岬型船市场租金、运价震荡走高。8月首周,中国北方/澳大利亚往返航次期租航线日租金延续7月中下旬的跌势,从7月中7000多美元跌至5000美元以下,创两个月新低;中下旬,程租运价止跌反弹,期间小幅回调,月底该航线日租金重回7000美元上方。8月31日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为7042美元,较上月底大涨41.9%。月平均日租金6156美元,环比下跌8.0%。沿海主要港口铁矿石库存连续5周下滑,但仍高企在1亿吨以上。国际铁矿石价格持续在60美元/吨上下波动,国际矿商增产力度不减。从铁矿石出口情况来看,澳大利亚铁矿石出口量较上月上升,周出口量在1400万~1700 万吨,而7月平均周出口量在1300万~1500 万吨左右。月初,FFA远期运费协议价格下跌,新加坡380燃油价格从7月初265.5美元/吨的年内高点一路下挫至8月4日的209.5美元/吨,中国进口铁矿石运输市场运价延续7月下半月单边下跌走势,西澳丹皮尔至青岛航线运价一路下探至3.843美元/吨,创近三个月新低。中旬,近程铁矿石现货市场船运需求升温、FFA价格回升、燃油价格强劲反弹重回年内高点,中国进口铁矿石航线运价止跌反弹,8月16日西澳丹皮尔至青岛航线运价反弹至4.815美元/吨。8月后半月,受国际原油价格冲高回落和矿山控制发货节奏的影响,运价短暂回调,下旬两大洋市场量价齐升,西澳航线运价再度上冲至4.840美元/吨,接近6月14日创出的4.970美元/吨年内高点。8月31日,西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.628美元/吨,较上月底上涨18.9%,月平均4.357美元/吨,环比微跌0.5%。远程矿方面,巴西铁矿石平均周出口量近700万吨,环比略增。上半月,巴西图巴朗至青岛航线运价先于西澳航线止跌反弹,月中摸高至9.509美元/吨。进入下半月,因现货市场成交极少,运价短暂回落至9美元/吨下方,下旬与西澳航线运价联袂上行,26日收于9.791美元/吨的年内高点,较年初大涨46.6%,月末小幅回落。8月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为9.561美元/吨,较上月底上涨10.6%,月平均9.181美元/吨,环比持平。
太平洋市场巴拿马型船租金、运价延续7月下半月跌势,虽中旬有所回稳,但整体水平以跌为主。进入8月份,高温带来煤耗增加,国内煤炭去产能提速,煤炭供需改善,国内煤价与国际煤价同步大涨,印尼和东澳看好后市煤价,捂盘惜售现象明显,外贸煤炭市场旺季不旺。8月19日,澳大利亚纽卡斯尔动力煤价格快速上涨至68.71美元/吨,创一年半新高,月底煤价略有回落。上旬,印尼、东澳煤炭和美西粮食船运量价齐跌,太平洋市场巴拿马型船运价延续7月底下跌走势,中国南方经东澳大利亚至中国往返航线日租金跌至5239美元,印尼萨马琳达至广州航线运价跌至6.5美元/吨之下。中旬,太平洋市场煤炭和粮食船运增多,巴拿马型船运价止跌企稳。下旬,市场活跃度降低,运价再度走软。8月31日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为5281美元,较上月底下跌12.2%,月均5466美元,环比下跌11.9%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.167美元/吨,较上月底下跌2.6%。大西洋市场,南美粮食季节较往年提前结束,美湾新豆预计10月上市,目前只有部分旧作成交,市场运价稳中有跌。8月,巴西桑托斯至中国北方港口粮食平均运价为18.102美元/吨,环比下跌4.8%;美湾至中国北方港口粮食平均运价为27.872美元/吨,环比下跌3.2%。
超灵便型船煤炭、粮食及镍矿货盘成交活跃,供需状况持续改善,租金、运价连创新高。8月31日,中国南方/印尼往返航线运价为6748美元,较上月底上涨7.0%,月均6269美元,环比上涨7.5%,创下2014年6月以来新高。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.703美元/吨,较上月底上涨4.4%。菲律宾苏里高至日照航线运价为6.264美元/吨,较上月底上涨4.9%。