一、二手船市场
据统计,3月份国际二手船市场共成交各类船舶127艘,739.37万载重吨,平均船龄10.77年,环比上月分别增减+19.81%、+61.08%、-10.47%。
散货船
据统计,本月国际二手散货船共成交51艘,同比提高45.71%。分船型统计,海岬型、卡尔萨姆型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别成交4艘、6艘、8艘、21艘、12艘。主要成交标的依然是小型船舶。
3月份,国际二手散货船价格较上月骤跌。据统计,本月5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船,本月平均估价分别为3229万美元、1749万美元、1689万美元、1616万美元,环比分别涨跌-8.83%、-12.89%、-8.84%、+0.72%。3月份,上海航运交易所发布的国际散货船价指数平均值为527.19点,环比下降7.3%。
由于市场的关注度非常高,小吨位船舶价格非常坚挺。大型船舶则相去甚远,特别是巴拿马型船,跌幅超10%实乃罕见,大型二手散货船价格在短期内不容乐观。根据国际二手船经纪行的报告指出,日本船东3月份向他们咨询17.5万DWT、2005年日本建造的海岬型散货船的价格,根据市场反应询价最高仅为2200万美元左右,而相似状况船舶在2014年8月份的询价可高达4000万美元。
虽然二手散货船价格一直以来不太稳定的形势早已让人见怪不怪,但是如此猛烈的跌幅还是令人诧异。不禁让人联想到去年底的一则资本合并事件:
2014年年底,业界翘楚John Fredriksen整合了他所拥有的两家大型船东公司的资本。其中之一是纳兹达克上市企业Knightsbridge Shipping Limited,该船公司目前拥有的运力包括正在运营的17艘海岬型散货船(建造年份从2009年至2015年不等),还有正在建造的10艘海岬型散货船(交付时间约为2015年至2016年)。另一家是Golden Ocean,坐拥46艘海岬型散货船。两家大鳄合并后将会重新命名为Golden Ocean Group Limited,麾下总共将有73艘海岬型散货船,这是会对接下来的2015年整个散货行业中的海岬型领域产生深远影响的资本整合。
Knightsbridge原本主要运输钢铁工业用铁矿石和发电厂用煤。1996年,为了让5艘VLCC船脱离Frontline, John Fredriksen建立了Knightsbridge作为这5艘船的船东公司,以便于资本的剥离。这5艘VLCC当时正租给Shell Tankers,原油轮市场不景气导致Shell没有执行其7年租约选择权。因此Knightsbridge卖掉了这5艘VLCC并转战干散货船市场。2014年10月7日,Knightsbridge与Golden Ocean Group Ltd.正式协议合并。Knightsbrige作为保留的法律实体,合并后重命名为Golden Ocean Group Lt。目前Knightsbridge在纳斯达克全球精选市场上市交易,Golden Ocean在奥斯陆证券交易所和新加坡证券交易所上市交易。根据合并协议,合并公司将申请同时在奥斯陆证券交易所上市交易。
资本市场的动作与二手船市场的相关性暂时不得而知,不过依然可以根据案例来说明情况。
散货轮“Million Trader”(7.6万DWT,2004年日本建造)本月已达成的售价约为1070万美元左右,该船的姐妹船“Million Trader II”(7.6万DWT,2004年日本建造)在2014年2月份时达成的价格为2150万美元,几乎相差一倍。另外,“OINOUSSIAN LADY”(7.6万DWT,2004年日本建造)由于船舶技术状况、保养等各方面的出色,在3月份的售价为1130万美元,比“Million Trader”高了约100万美元。
中国香港买下的散货船“Rochester Castle”(4.5万DWT,1997年中国建造)本月经纪行报价335万美元,低于同类船舶在印度次大陆约为340万美元拆船价。
“CAPE STORK”(17万DWT,1996年日本建造)本月经纪行报价在750万至780万美元间,该船在去年11月份时的报价为1520万美元。
油轮
3月份,。据统计,5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮,本月平均估价分别为7226万美元、5295万美元、4131万美元、3576万美元、2367万美元;环比上月分别涨跌+4.08%、-0.51%、+0.28%、+3.61%、+3.69%。3月份,上海航运交易所发布的国际油轮船价指数平均值为904.19点,环比上涨2.22%。
3月份,国际油轮成交较上月进一步减少。据统计,本月全球共成交油轮32艘,环比下降27.27%。分船型统计,超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交7艘、0艘、1艘、4艘和20艘。灵便型船交易量依然占市场主导。
集装箱船
3月份,据统计,5年船龄的箱位为4500TEU巴拿马型、2750TEU次巴拿马型和1700TEU灵便型集装箱船,本月平均估价分别为2000万美元、1600万美元和1000万美元。
3月份,二手集装箱成交量平稳。据统计,全球二手集装箱船成交17艘(4.9万TEU),较上月基本持平。其中,巴拿马型、次巴拿马型、灵便型和支线型集装箱船分别成交6艘、6艘、4艘和0艘。
二、新造船市场
3月份,国际新造船市场各船型价格普遍环比下滑。据统计,32万DWTVLCC油轮、15.8万DWT苏伊士型油轮、11.5万DWT阿芙拉型油轮、7.5万DWT巴拿马型油轮、5.1万DWT灵便型油轮、18万DWT海岬型散货船、11.5万DWT海岬型散货船、9.3万DWT超巴拿马型散货船、8.2万DWT卡尔萨姆型散货船、7.7万DWT巴拿马型散货船、6.3万DWT大灵便型散货船、3.5万DWT小灵便型散货船、3万DWT小灵便型散货船、6800TEU超巴拿马型集装箱船、4800TEU超巴拿马型集装箱船、3800TEU巴拿马型集装箱船、2900TEU次巴拿马型集装箱船、1600TEU灵便型集装箱船、1100TEU灵便型集装箱船、750TEU大支线型集装箱船、400TEU支线型集装箱船、8.4万立方米型LPG、6万立方米型LPG、3.5万立方型LPG、2.4万立方米型LPG、16万立方米型LNG、14.7万立方米型LNG,3月份平均订造价格分别为9650万美元、6500万美元、5350万美元、4575万美元、3650万美元、5200万美元、3988万美元、3638万美元、2875万美元、2788万美元、2600万美元、2200万美元、2100万美元、6750万美元、5300万美元、4100万美元、3100万美元、2223万美元、1950万美元、1432万美元、1029万美元、77.63万美元、6800万美元、5213万美元、4600万美元、2亿美元和1.86亿美元。
3月份,,全球新增各类造船订单共计62艘,环比上月提高29.17%。订单来源主要集中在三用工作船、散货船、集装箱船以及油轮。分船型统计,新增散货船订单9艘,29.8万DWT;新增油轮订单8艘,134.3万DWT;新增集装箱船订单6艘,14.6万TEU。
三、拆船市场
5月份,。据统计,废钢船共计成交63艘、共71.44万轻吨,环比分别下降22.22和22.75%;平均拆解船龄26.48年。中国、印度、孟加拉国和巴基斯坦拆船厂收购各类废钢船分别为9.07万轻吨、20.41万轻吨、5.67万轻吨、15.88万轻吨和9.07万轻吨。
5月份,中国、印度、孟加拉国和巴基斯坦平均拆船价格分别为312美元/LDT、383.8美元/LDT、405.6美元/LDT和405美元/LDT。