当前，我国天然气需求量极大，LNG进口量大幅增长，海运量不断“水涨船高”。继本版2月17日、19日连续刊发了今年集装箱、干散货运输市场走势之后，本期推出液化天然气（LNG）运输市场走势分析。
液化天然气（LNG）进口量继续上升
近年来，伴随着中国天然气消费量的强劲增长，LNG进口量也大幅上升。海关总署数据显示，2013年1-11月份我国LNG进口量约为1557万吨，预计全年LNG进口量约为1700万吨，同比增长20.1%。分区域来看，主要集中于华南和华东沿海，1-11月，广东和福建口岸进口LNG分别为541万吨和286万吨，同比分别增长158.9%和13.1%，福建和广东两省进口的LNG量占全国进口总量的53%；而江苏、浙江和上海三地的LNG进口量合计为560万吨，其中，浙江口岸进口LNG77.1万吨，同比增长312.8%，增幅全国最大；由于河北省曹妃甸LNG接收站4季度刚刚投产，LNG总接卸量为6.1万吨，总量相对较少。
进口来源多元化趋势明显
2008年金融危机以前，在我国进口LNG总量中，约85%为澳大利亚的长期合同，15%为阿曼、阿尔及利亚和尼日利亚进口的即期合同。目前，我国LNG进口来源地已扩充至近10个国家。2013年1-11月我国从卡塔尔进口LNG量约占总进口量的35%，为我国LNG进口量最大的来源地;从澳大利亚进口LNG约占我国总量进口的20%，占比大幅下降。另外，由于近两年印度尼西亚和马来西亚LNG产量的增长，我国从东南亚地区进口量也出现明显上升，1-11月，我国从印尼和马来西亚的进口量，占我国LNG总进口量的30%，东南亚地区已经超过澳大利亚成为我国第二大LNG进口来源地区。值得一提的是，我国从非洲国家进口的LNG也呈现出快速增长的态势。总的来看，我国LNG进口来源多元化的趋势日趋明显。
国内LNG接收站布局趋于均衡
随着LNG的快速发展和中国进口量的增多，沿海LNG接收站的建设正在提速。去年上半年东莞九丰能源的LNG码头开始投产，10月份中国海洋石油广东珠海LNG码头开始投产，11月份中国石油河北曹妃甸开始投产，共新增750万吨LNG接受能力，截至2013年底，我国共有9个LNG接收站投入运营，年处理LNG能力达2630万吨，较上年底增长约40%。从当前LNG接收站的布局可以看出，我国华北、华东和华南沿海均有LNG接收码头投产，我国LNG接收站布局趋于均衡。
中国LNG港口接收站已投产项目
LNG运力增长加快
2013年，前期新船订单陆续开始交付，截至年底，全球LNG船舶数量为385艘，共3000万载重吨，较年初增加13艘，以载重吨计，运力100万载重吨，增幅3.4%。增量全部为10万立方以上LNG船。截至年底该船型为348艘，占LNG船总运力的90%以上。
2013年LNG海运需求的增速明显放缓，与年初市场所认为的LNG运输需求仍将快速增长的预期出现较大出入，加之新船下水速度明显加快，运力供不应求的局面正在悄然改变。在此背景下，国际LNG运价从高位出现明显下跌。以14万CBM现代型LNG船为例，该船型租金从2012年6月份约15万多美元/天大幅下跌至2013年三季度约9万美元/天，降幅接近30%。
海运量将持续上升
随着LNG的快速发展和中国进口量的增多，中国沿海LNG接收站的建设正在提速。当前除中国已经建成分布在辽宁、广东、福建、上海、江苏、浙江和河北的9个接收站外，按照当前规划，2014年全国还将有4个LNG接收站投入运营，分别为广东揭阳LNG项目、广西北海LNG项目、天津LNG项目和海南LNG项目，将新增LNG接收能力1020万吨，届时全国的LNG码头将达到13个，LNG总接收能力将达到3650万吨/年，较2013年底大幅上升38.8%。从国内LNG进口量来看，由于我国居民对天然气的消费需求正处于高增长期，预计2014年我国LNG进口量将继续保持20%以上的高速增长，总量将再创历史新高。
运价将继续下跌
2014年LNG船舶运力继续快速增长，但LNG运输需求增幅却有所下降。其中，日本已经表示继续加大煤炭发电的力度，且存在重启核电的可能，据此推断2014年日本的LNG进口量可能会继续出现负增长的局面。由于LNG进口成本上升，全球第二大LNG进口国韩国也在考虑放缓LNG进口速度，据韩国能源署的估计，韩国2014年LNG进口增速将降至3%，较2013年的5%增速下降约2个百分点。虽然中国、印度等LNG进口量会继续快速增长，但总量相对较小。总体来看，2014年LNG船舶运力增幅将明显高于水运货源的增幅，且未来2～3年内，新增运力投放速度仍在高位，在此背景下，运价可能继续下跌。（上海航运交易所信息部）
延伸阅读
2014年进口原油接卸量小幅增长
2014年国民经济的温和发展速度，仍将带动原油消费量平稳增长。在原油进口量仍小幅增长的情况下，全年国内石油运输市场总体表现为：
进口原油接卸量小幅增长。亮点仍将在北方的日照港、大连港，但日照港增速将继续收窄;华东港口宁波-舟山进口原油接卸量保持平稳，上海港吞吐量继续萎缩;广州港受腹地炼厂布局影响，原油中转继续萎缩，湛江港进口原油进港量仍将平稳增长。
进口原油中转量继续下跌，海洋油一程运输量继续回升。随着进口原油进口增量的缩减，以及管道运输的日益扩张，进口原油中转量继续下跌;随着蓬莱油田生产的恢复及南海油田产量的提高，海洋油产量应继续回暖;陆产原油下水量涨跌平稳。
国内油价跟随国际油价波动频繁，市场交易仍将采取谨慎策略，成品油水运需求低位增长，竞争激烈。2014年成品油运输形势取决于需求、油价、运力等综合因素，但由于货源绝大部分掌握在两大集团手中，因此总体上沿海成品油运输市场行情波动不会很大。（丁雨恬 周杰 龚伟东）
2014年外贸油运需求增长分化
国际能源机构预计，2014年全球石油需求为每日9240万桶，同比增长1.3%，增长保持2013年水平。全球石油生产将保持小幅增长1.6%。中国的原油进口基本维持目前小幅增长态势，约3%水平。
克拉克森预计，2014年，原油轮船队需求增长0.2%。其中VLCC需求减少1.3%，约220万载重吨。成品油轮船队需求增长4.2%。其中，1-6万载重吨船的需求增长5.0%，约350万载重吨，LR1型船需求增长1.1%，LR2型船需求增长4.2%。
综合上述分析，预计2014年的全球原油轮需求基本平稳，并面临萎缩压力。成品油轮需求仍保持增长，增幅将接近并超越2013年的4%水平。
值得注意的是，2013年11月下旬，伊朗与六大国达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步的减轻制裁，这将推动伊朗原油出口增加，特别是至印度的量。运力供应方面，伊朗国家油轮公司的船队拥有37艘VLCC、9艘苏伊士型船和5艘阿芙拉型船，目前主要用作储油库。如果这些船进入即期运输市场，将导致总体运力增加2.5%左右。这对刚刚抬头的运价将形成压力。由于新政策在6个月以后实施，预计该影响力能在2014年5月份之后有所显现。（汪叶）
