整合后的新集团在三大运输板块的运力规模快速扩张,干散货船队和油气船队排名全球第一,集装箱船队排名全球第四。
中远和中海两家规模庞大的航运央企合二为一,成为一家新的资产规模更为庞大的航运央企。对于传统航运业而言,规模在某种程度上的确代表着话语权,代表着效益。
干散货船队全球第一
干散货运输市场经历过2008年暴涨暴跌后,2009年出现了一段时间的“小阳春”,但持续时间不长。2010年年中开始,运力交付进入历史高峰期,同时全球金融危机进入第二个阶段,大规模刺激政策的拉动效果逐步消退,随之而来的是政府债务危机凸显、发展中国家流动性压力增加,海运需求增长动力不足,干散货运输市场供需严重失衡,市场进入新一轮大调整。
上半年,国际干散货运输市场形势严峻,多层次结构性问题叠加,作为干散货运输市场需求主体的新兴经济体和中国经济下行速度明显大于预期。与此同时,美元升值、环保高压、政策强制等负面因素叠加,导致市场持续处于非正常低位水平。前三季度BDI平均仅为742点,根据目前的形势分析,四季度干散货运输市场面临的宏观基本面形势严峻程度同比明显加大,市场表现也可能弱于去年同期。
根据克拉克森的统计(见表1),截至12月10日,中国远洋拥有干散货运力19494819DWT,仅次于日本邮船,排名全球第二;中海发展拥有干散货运力11760394DWT,排名第五。双方整合后的运力将超过3100万DWT,成为全球第一,规模超出排名第二近50%。
油气船队全球第一
受益于国际原油价格低位运行,国际油轮运输市场强劲复苏步伐加速,各主要航线的平均运价水平同比均有所提高,船东收益大幅改善。内贸油运市场方面,上半年受中石化管道检修及国际油价下跌影响,进口中转油运输需求旺盛,海洋油等长航线货源减少,航线结构呈短程化趋势。LNG运输业务方面,近年来中国液化天然气市场快速发展,在能源消费结构中所占比重加速上升,进口LNG的高速发展为中国LNG运输业务提供了重大战略机遇。
根据克拉克森的统计(见表2),截至12月10日,中海发展拥有油轮运力7507950DWT,排名全球第十三;大连远洋拥有油轮运力6694382DWT,排名第十五。双方整合后的运力将达到14202332DWT,仅次于加拿大的Teekay Corporation成为全球第二,与第一位的运力规模差距也仅在38万DWT。手持订单方面,截至2018年年底,大连远洋在建油轮订单中,VLCC 9艘、巴拿马型油轮5艘、MR型油轮3艘;中海发展在建油轮订单中,VLCC 4艘、LR2型油轮2艘、巴拿马型油轮3艘。
除油轮船队外,中远与中海两家集团合并后LNG船队和LPG船队也颇有建树。目前,大连远洋旗下CLNG公司现有6艘LNG船舶营运外,还持有10艘LNG船舶订单;中海发展拥有7艘LNG船舶订单。在LPG船队方面,大连远洋通过旗下龙鹏公司拥有4艘LPG船舶。
从上述数据来看,合并后新集团的油气船队全球第一。
集装箱船队全球第四
集装箱运输市场从短期来看,船舶大型化仍是趋势。市场低谷期,集装箱运输的市场结构与船舶运力结构很可能迎来较大的调整,各大班轮公司在经营对策上也将作出新的调整。从长远看,集装箱船舶运输仍然是航运业的主要趋势,其安全高效,经济便利,可实现“门到门”的运输方式,市场上对集装箱船运的需求仍会持续。预计中国将依然领先其他国家,集运量占全球1/3水平。
如今班轮市场主要有四大联盟:2M、O3、G6以及CKYHE。2M包括马士基航运和地中海航运;O3包括达飞轮船、中海集运和阿拉伯轮船;G6包括总统轮船、现代商船、商船三井、赫伯罗特、日本邮船和东方海外;CKYHE包括中远集运、川崎汽船、阳明海运、韩进海运和长荣海运。
根据Alphaliner统计,截至11月1日,中远集运拥有集装箱运力86.57万TEU,市场份额约为4.3%,排名全球第六;中海集运拥有集装箱运力69.99万TEU,市场份额约为3.5%,排名全球第七。双方集运业务合并后,运力将达到156.56万TEU,市场份额约为7.8%,排名为全球第四(见表3)。7.8%的市场份额约为“状元”马士基航运的一半、“榜眼”地中海航运的六成、合并总统轮船后的“探花”达飞轮船的七成,但比目前排名第四的长荣海运高出约七成规模。
码头规模全球第二
受益于全球经济的缓慢复苏,去年港口集装箱码头发展保持良好势头,全球集装箱吞吐量完成约6.79亿TEU,同比增长约5.7%,增幅加快2.3%。
中远集团表示,中远和中海两家集团的码头资产都将交由中远太平洋运营,其码头网络规模将得到显著扩张,在全球控股和参股运营的集装箱码头数量将达到39个,泊位数达到172个。码头网络遍布中国五大港口群及海外枢纽港,实现中国沿海省份全覆盖,境外码头进一步扩展,资产布局更趋平衡,竞争实力明显增强。以集装箱吞吐量为指标,中远太平洋在完成收购后将成为以总吞吐量计全球第二大的码头运营商,成为一家更具影响力的全球码头运营领导者。
而从德鲁里对去年全球集装箱码头运营商排名来看(见表4),中远与中海两家集团的码头资产整合后,已经排名全球第一。